Abanca confirma conversaciones con los accionistas de Liberbank para lanzar una OPA a 0,56 euros por acción

• Abanca ha confirmado este viernes que mantiene conversaciones con los accionistas de Liberbank para lanzar una OPA a 0,56 euros por acción.
• La entidad que preside Juan Carlos Escolet ha explicado a la CNMV que, de prosperar, la operación conllevaría un pago en acciones de Abanca o en efectivo.
• La operación arrojaría una prima del 42% sobre el cierre de los títulos de Liberbank el jueves.

Abanca Corporación Bancaria y su accionista de control —su presidente, Juan Carlos Escotet— han confirmado que han mantenido conversaciones con los principales accionistas de Liberbank para promover una eventual operación corporativa a un precio de 0,56 euros por acción, que arroja una prima del 42% sobre el cierre de los títulos de Liberbank el jueves.

Según ha explicado Abanca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de prosperar la operación conllevaría un pago en acciones de Abanca o en efectivo.

A tal efecto, responsables de Abanca han mantenido diversas conversaciones y reuniones para analizar en profundidad las diversas alternativas existentes con el correspondiente apoyo de asesores financieros y legales habituales en este tipo de operaciones. En el caso de Abanca y Escotet, el asesor financiero es Bank of America Merrill Lynch y el asesor legal Linklaters.

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Los principales accionistas de Liberbank son las tres fundaciones bancarias de las cajas de Asturias, Santander y Cantabria, y de Extremadura, con más de un 32% entre las tres, seguidas por Oceanwood Capital Management, con un 16,74%, la familia Masaveu (5,52%), Norges Bank (3,26%).

En el contexto de dichas conversaciones, la última indicación de precio compartida con alguno de los principales accionistas de Liberbank ha sido de 0,56 euros por acción de dicha entidad, sujeta a la previa realización de una due diligence.

El precio ofrecido por Abanca valora el 100% de Liberbank en 1.639 millones de euros.

Liberbank asegura que sigue trabajando en la fusión con Unicaja

En todo caso, Abanca aclara que hasta la fecha no se ha concluido ni formalizado acuerdo alguno con los principales accionistas de Liberbank sobre la citada operación.

La comunicación de Abanca a la CNMV se produce después de que el organismo supervisor suspendiera la cotización de las dos entidades a la apertura en los respectivos mercados en que cotizan. El banco que dirige Manuel Menéndez cotiza en el Continuo, mientras que las emisiones de renta fija y participaciones preferentes de Abanca cotizan en el Mercado de Renta Fija AIAF.

Acto seguido, Liberbank ha publicado un hecho relevante en el que afirma no haber recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta por parte de Abanca ni mantiene conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta a la posible fusión con Unicaja, en la que sigue trabajando.

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"Liberbank comunica que la entidad no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta que se corresponda con el contenido de dichas noticias ni está en conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta de la comunicada en el hecho relevante de fecha 12 de diciembre 2018, en la que, a este fecha, continúa trabajando", ha indicado Liberbank en un comunicado remitido a la CNMV.

La CNMV ha levantado la suspensión de la cotización de las acciones de Liberbank y las emisiones de Abanca con efecto desde las 11.15 horas. Las acciones de la entidad de origen asturiano cerraron ayer a un precio de 0,392 euros, con un descenso del 0,76%.