La cartera secreta de Warren Buffett valorada en casi 6.000 millones de dólares y sus 10 principales participaciones

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University of Nebraska-Lincoln
  • A través de Berkshire Hathaway, Warren Buffett posee una segunda cartera con muchas similitudes a las de su principal actividad.
  • New England Asset Management es una filial de General Re, que Berkshire compró por 22.000 millones de dólares en 1998.

Cada movimiento del multimillonario inversor Warren Buffett en el mercado bursátil es seguido por los inversores, que intentan replicar su éxito.

A través de su sociedad, Berkshire Hathaway, Buffett y su equipo gestiona una cartera de acciones por valor de casi 300.000 millones de dólares, según los últimos datos de septiembre.

Además, Buffett también tiene una cartera de acciones por valor de 5.900 millones de dólares a través de Berkshire Hathaway. La gestiona New England Asset Management, una empresa que ofrece servicios de gestión de inversiones adaptados a las compañías de seguros.

New England Asset Management fue adquirida por General Re en 1995. Unos años después, en 1998, Berkshire Hathaway compró General Re por 22.000 millones de dólares, convirtiendo New England Asset Management en una filial propiedad al 100% del conglomerado de Buffett.

Aunque Buffett no tiene ninguna influencia sobre la cartera de 6.000 millones de dólares gestionada por New England Asset Management, esta presenta algunas similitudes sorprendentes con la cartera de acciones de Buffett, de 300.000 millones de dólares.

Por un lado, está extremadamente concentrada, y sus 10 principales posiciones representan el 92% de la misma. Lo mismo ocurre con Berkshire Hathaway, donde las 10 principales posiciones de la cartera representan el 87% de sus activos.

Además, New England Asset Management tiene la particularidad de poseer algunos de sus valores durante décadas, y existe un considerable parecido en los nombres de los valores que poseen New England Asset Management y Buffett.

Apple, por ejemplo, es la principal participación de New England Asset Management y fue comprada por primera vez por el fondo en 2013. Eso es 3 años antes de que Buffett decidiera añadir Apple a su cartera, que también es ahora su mayor posición.

Estas son las 10 principales participaciones de New England Asset Management. Esta lista está elaborada con los datos del 30 de septiembre, excluye los ETF y se centra en acciones individuales. Los ETF excluidos de esta lista son el SPDR S&P 500 ETF, el iShares Core S&P 500 ETF, el iShares MSCI Europe ETF y el iShares Select Dividend ETF. 

10. Cisco Systems

Cisco logo on a sign
Yichuan Cao/NurPhoto via Getty Images

Ticker: CSCO
Valor de mercado: 8.7 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 0.15%
Fecha de la primera adquisición: Q1 2001

9. JPMorgan

James Dimon, CEO de JP Morgan
James Dimon, CEO de JP MorganMichel Euler/Pool via REUTERS

Ticker: JPM
Valor de mercado: 11.2 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 0.19%
Fecha de la primera adquisición: Q1 2001

8. Banco New York Mellon

Bank of New York Mellon
Mario Tama/Getty Images

Ticker: BK
Valor de mercado: 11.7 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 0.20%
Fecha de la primera adquisición: Q1 2015

7. Microsoft

Satya Nadella, CEO de Microsoft.
Satya Nadella, CEO de Microsoft.Sean Gallup/Getty Images

Ticker: MSFT
Valor de mercado: 13 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 0.22%
Fecha de primera adquisición: Q1 2001

6. Diageo

Un hombre camina entre barriles frente a las instalaciones de Diageo Shieldhall, cerca de Glasgow, Escocia.
Un hombre camina entre barriles frente a las instalaciones de Diageo Shieldhall, cerca de Glasgow, Escocia.Thomson Reuters

Ticker: DEO
Valor de mercado: 38.7 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 0.66%
Fecha de la primera adquisición: Q3 2005

5. HP

The Hewlett Packard (HP) logo is displayed in front of the office complex on October 04, 2019 in Palo Alto, California.
Justin Sullivan/Getty Images

Ticker: HPQ
Valor de mercado: 410.6 millones de dólares
Porcentaje de mercado: 6.99%
Fecha de la primera adquisición: Q3 2021

4. Chevron

Un vehículo en una gasolinera de Garden Grove, California.
Un vehículo en una gasolinera de Garden Grove, California.

Mike Blake/Reuters

Ticker: CVX
Valor de mercado 637.9 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 10.85%
Fecha de la primera adquisición: Q1 2001

3. US Bancorp

Facade of US Bank.
US Bank

Ticker: USB
Valor de mercado: 668.5 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 11.37%
Fecha de la primera adquisición: Q1 2001

2. Bank of America

Fachada de una de las sucursales del banco.
Fachada de una de las sucursales del banco.Getty Images

Ticker: BAC
Valor de mercado: 687.1 millones de dólares
Porcentaje de la cartera: 11.69%
Fecha de la primera adquisición: Q3 2017

1. Apple

Hand gestures to display of new iPod Touch colors at Apple event in 2012

Justin Sullivan/Getty Images

Ticker: AAPL
Valor de mercado: 2.83 billones de dólares
Porcentaje de la cartera: 48.13%
Fecha de primera adquisición: Q1 2013