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Estas 9 acciones podrían convertise ahora mismo en las preferidas por Warren Buffett, según Wells Fargo

Warren Buffet at the premiere of 'The Post' in Washington DC.
Warren Buffet en la presentación de "The Post", en Washington Dennis Van Tine/AP

Warren Buffett es el inversor en valor más famoso del mundo.

Su estrategia de inversión insta a los inversores que miren más allá de las noticias y, que en su lugar, se centren en los fundamentales de una compañía cuando deciden donde colocar su dinero. Explicado de forma sencilla, la inversión de valor es la práctica de invertir en una compañía que cotiza a un valor inferior a su valor intrínseco y entonces mantener las acciones hasta que el precio se recupere, asumiendo que todas las compañías alcanzará eventualmente su valor justo.

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En su carta de 2014 a los accionistas, Buffett expuso seis criterios que aplica para medir los fundamentos de una compañía. Señaló que normalmente estaba interesado en grandes compañías con al menos 75 millones de dólares (algo más de 65 millones de euros) en ganancias antes de impuestos; en empresas que podían demostrar un poder de ganancia constante y no necesitaban un cambio de rumbo; compañías que obtuvieron buenos rendimientos sobre el capital utilizando poco o nada de deuda; empresas con una fuerte gestión ya en marcha; compañías con modelos de negocios simples, en lugar de aquellas con muchas tecnologías que son difíciles de entender; y las empresas ofrecen precios de venta claros para ser compradas.

Aunque la mayoría de las personas no tienen la riqueza para adquirir una compañía completa, pueden tener en cuenta las sugerencias de Buffett cuando invierten en mercados de valores comprando acciones infravaloradas por el mercado.

Inspirada por Buffett, la analista de Well Fargo, Colleen Hansen, ha enumerado siete indicadores y ha filtrado con ellos nueve acciones cuyos fundamentales pueden parecer atractivos para Buffett.

Leer más: 5 de las acciones preferidas de Warren Buffett aún tienen potencial, según los analistas

Estos son los siete indicadores:

  • Un retorno financiero (ROE) medio durante 5 años que supere el 15%
  • Un retorno de capital invertido (ROIC) medio durante 5 años que supere el 15%
  • Un ratio de endeudamiento (D/E) menor o igual al 80% de la media del sector
  • Un margen de beneficios antes de impuestos (PM) medio durante 5 años un 20% superior a la media del sector
  • Un ratio de precio sobre ganancia (P/E) actual por debajo de la media a 10 años histórica del sector;
  • Un ratio de precio/valor contable (P/B) por debajo de los múltiplos históricos y del sector;
  • Un ratio precio/flujo de caja (P/CF) por debajo de la media del sector

Y estas son nueve compañías que Hansen cree que Buffett podría elegir:

Altria

Altria
Markets Insider

Ticker: (MO)

Sector: Tabaco

ROE medio a 5 años: 139.8%

ROIC medio a 5 años: 37.6%

D/E respecto al del sector: 82.5% vs. 184.4%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 57.8% vs. 30%

P/E respecto al del sector: 15 vs. 18.5

P/B respecto al del sector: 7.2 vs. 9.6

P/CF respecto al del sector: 16.7 vs. 21.7

Capitalización bursátil: 113.220 millones de dólares (algo menos de 99.000 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

 

Foot Locker

Foot Locker
Markets Insider

Ticker: (FL)

Sector: Minorista

ROE medio a 5 años: 19.2%

ROIC medio a 5 años: 18.2%

D/E respecto al del sector: 5% vs. 19.5%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 10.6% vs. 6.1%

P/E respecto al del sector: 11 vs. 18.6

P/B respecto al del sector: 2.3 vs. 3.2

P/CF respecto al del sector: 6.0 vs. 8.7

Capitalización bursátil: 5.710 millones de dólares (cerca de 5.000 millones de euros)

 

Source: Wells Fargo

Micron Technology

Micron Technology
Markets Insider

Ticker: (MU)

Sector: Tecnología

ROE medio a 5 años: 28.4%

ROIC medio a 5 años: 19%

D/E respecto al del sector: 11.7% vs. 43.9%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 15.1% vs. 9.6%

P/E respecto al del sector: 4.0 vs. 22.2

P/B respecto al del sector: 1.5 vs. 4.6

P/CF respecto al del sector: 2.8 vs. 18.2

Capitalización bursátil: 49.260 millones de dólares (sobre 43.000 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

EQT Midstream Partners

EQT Midstream Partners
Markets Insider

Ticker: (EQM)

Sector: Energía

ROE medio a 5 años: 29.4%

ROIC medio a 5 años: 18.5%

D/E respecto al del sector: 139.4% vs. 216.6%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 66.4% vs. 23.8%

P/E respecto al del sector: 10.4 vs. 18.1

P/B respecto al del sector: 1.8 vs. 3.1

P/CF respecto al del sector: 5.4 vs. 7.9

Capitalización bursátil: 6.200 millones de dólares (en torno a 5.400 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

Franklin Resources

Franklin Resources
Markets Insider

Ticker: (BEN)

Sector: Financiera

ROE medio a 5 años: 18%

ROIC medio a 5 años: 15%

D/E respecto al del sector: 7.4% vs. 164.2%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 38.8% vs. 31.1%

P/E respecto al del sector: 9.1 vs. 12.2

P/B respecto al del sector: 1.5 vs. 3.4

P/CF respecto al del sector: 9.2 vs. 12.1

Capitalización bursátil: 15.040 millones de dólares (unos 13.100 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

Michael Kors Holdings

Michael Kors Holdings
Markets Insider

Ticker: (KORS)

Sector: Minorista

ROE medio a 5 años: 38.6%

ROIC medio a 5 años: 37%

D/E respecto al del sector: 27.2% vs. 61.2%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 23% vs. 10.2%

P/E respecto al del sector: 12.6 vs. 18.6

P/B respecto al del sector: 4.7 vs. 4.3

P/CF respecto al del sector: 8.9 vs. 14.7

Capitalización bursátil: 9.500 millones de dólares (unos 8.200 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

Regeneron Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals
Markets Insider

Ticker: (REGN)

Sector: Farmacéutica

ROE medio a 5 años: 21.5%

ROIC medio a 5 años: 18.3%

D/E respecto al del sector: 9.8% vs. 57.1%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 30.8% vs. 19.7%

P/E respecto al del sector: 18.9 vs. 25.3

P/B respecto al del sector: 5.8 vs. 6.2

P/CF respecto al del sector: 20.7 vs. 26.8

Capitalización bursátil: 40.780 millones de dólares (sobre 35.600 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

Urban Outfitters

Urban Outfitters
Markets Insider

Ticker: (URBN)

Sector: Minorista

ROE medio a 5 años: 15.6%

ROIC medio a 5 años: 15.2%

D/E respecto al del sector: 0% vs. 19.5%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 10.3% vs. 6.1%

P/E respecto al del sector: 14.5 vs. 18.6

P/B respecto al del sector: 2.9 vs. 3.2

P/CF respecto al del sector: 10.5 vs. 8.7

Capitalización bursátil: 4.210 millones de dólares (alrededor de 3.600 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond
Markets Insider

Ticker: (BBBY)

ROE medio a 5 años: 25.4%

ROIC medio a 5 años: 18.6%

D/E respecto al del sector: 51.4% vs. 112.7%

PM antes de impuestos medio a 5 años respecto a la media del sector a 5 años: 10.4% vs. 6.6%

P/E respecto al del sector: 6.7 vs. 15.1

P/B respecto al del sector: 0.6 vs. 5

P/CF respecto al del sector: 1.6 vs. 9.6

Capitalización bursátil: 1.870 millones de dólares (poco más de 1.600 millones de euros)

 

Fuente: Wells Fargo

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