De 'La gran apuesta' a 'El lobo de Wall Street': las historias reales de los inversores que inspiraron grandes éxitos de Hollywood y cuáles son ahora sus apuestas

El lobo de Wall Street
  • Si eres fan de las películas relacionadas con los mercados y la economía seguro que te suenan nombres como El lobo de Wall Street, La gran apuesta —las dos películas que abordan cómo funciona Wall Street—, Inside Job, Margin Call o Malas Noticias.
  • Todas ellas tienen el denominador común de que están basadas en personajes reales que están directamente relacionados con el mundo de la bolsa o bien se inspiran en determinados personajes para construir el argumento.
  • Aquí tienes un repaso de qué hicieron en su momento estos personajes y qué hacen a día de hoy. Y si invierten o hacen alguna recomendación.
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Si eres fan de las películas relacionadas con los mercados y la economía seguro que te suenan nombres como El lobo de Wall Street, La gran apuesta —las dos películas que abordan cómo funciona Wall Street—, Inside Job, Margin Call o Malas Noticias.

Todas ellas tienen el denominador común de que están basadas en personajes reales que tienen relación directa con el mundo de la bolsa o se inspiran en historias que han ocurrido en realidad bajo el paraguas de protagonistas ficticios. Incluso, en largometrajes como Inside Job, aparecen nombres ilustres como el de Martin Feldstein director de la aseguradora AIG y antiguo miembro del consejo de administración del banco de inversión JPMorgan.

Varios de estos protagonistas han abandonado el entorno bursátil, como es el caso de Jordan Belfort, que inspira la historia de El lobo de Wall Street. Sin embargo, hay otros que siguen operando y desplegando estrategias con las que buscan obtener rentabilidades a largo plazo.

Sea como fuere, no está de más hacer un repaso de qué hicieron en su momento estos personajes y qué hacen a día de hoy. Sobre todo, si invierten o hacen alguna recomendación. Aquí puedes encontrar a los más reconocidos. 

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Michael Burry, que inspiró parte de la historia de 'La gran apuesta', fundó Scion Asset Management e invierte en agricultura y agua

La gran apuesta

Quizás es de los nombres más famosos de las cintas relacionadas con los mercados. Michael J. Burry, doctor en neurocirugía e inversor, inspiró a la película La gran apuesta por su inversión en contra de la industria inmobiliaria a través de CDS. Su resultado fue de una ganancia personal de 100 millones de dólares (91,75 millones de euros al cambio actual) y 700 millones para el resto de los inversores que eligieron su vehículo

¿Qué hace ahora y cómo invierte? Pese a que recientemente ha señalado que el confinamiento por el coronavirus es tremendamente negativo para la economía y la búsqueda de oportunidades, sigue focalizado en la inversión a largo plazo en la agricultura y el agua a través de su nueva sociedad: Scion Asset Management.

Burry indicó que, fundamentalmente, tanto por razones políticas como físicas, la compra de derechos de agua no tiene mucho sentido, pero que la comida es la manera de “invertir en agua”. Es decir, el cultivo de alimentos en las zonas ricas en agua y su transporte para la venta en zonas pobres en agua. Este es el método de redistribución menos polémico y que, en última instancia, “puede ser rentable, además de asegurar que esta redistribución sea sostenible”, vaticina. 
 

Steven Eisman, director general y gestor de Neuberger Berman, se hizo famoso por invertir contra el mercado inmobiliario en 'La gran apuesta'. Ahora cree que tras la crisis del coronavirus los grandes bancos se dispararán

Fotograma de 'La gran apuesta'.
Fotograma de 'La gran apuesta'.
Paramount Pictures

El personaje de Mark Baum en La gran apuesta está basado en Steven Eisman, actual director general y gestor de Neuberger Berman. Al igual que sucedió con Burry, apostó contra la hipotecas subprime obteniendo enormes réditos, aunque fue de los que más tiempo tardó en capitalizar sus inversiones. 

En la actualidad, Eisman sigue ofreciendo recomendaciones de inversión. De hecho, a raíz de la crisis del coronavirus concreta que, debido a las regulaciones impuestas a los bancos después de la crisis de 2008, ahora están “bien capitalizados para capear la pandemia” y "están bien" para invertir. 

Eso sí, el gestor no piensa lo mismo de los bancos europeos y canadienses e incluso apunta a que "algunos", sin señalar nombres, podrían ser una opción para tomar “posiciones cortas”. 

Jordan Belfort, gran inversor condenado por fraude en el mercado de valores y que inspira la película de 'El lobo de Wall Street', ya solo se dedica a recomendar en estrategias de márketing y ventas

Lobo de Wall Street
Universal Pictures

Probablemente, gracias a la interpretación de Leonardo Di Caprio en El Lobo de Wall Street, Jordan Belfort se hizo aún más famoso. Nacido en el Bronx, fue un antiguo bróker y fundador de Stratton Oakmont, que fue condenada por fraude de valores, lavado de dinero y manipulación del mercado de valores, con la venta de las famosas penny stocks (acciones de un centavo) masivamente sin las pautas y asesoramiento adecuados.

A día de hoy, se ha apartado del panorama bursátil e imparte charlas a través de su empresa Global Motivation. Desde 2014, Belfort pasa 3 semanas de cada mes viajando para dar conferencias. El tema principal de sus discursos oscila entre la ética en los negocios y aprender de los errores que cometió en la década de los 90. El objetivo es enseñar cómo se fracasa "elegantemente" y cómo minimizar los riesgos.
 

J. C. Chandor, director de 'Margin Call', se inspiró en su padre, que trabajó 40 años para Merrill Lynch. Así invierte la firma ahora

Un fotograma de Margin Call.
Un fotograma de Margin Call.
The Movie DB

Margin Call es una película que cuenta las últimas 24 horas de Lehman Brothers. Es la crónica de la vida de ocho trabajadores. Cuando un analista junior revela datos que podrían conducir la empresa a la ruina, se desencadena una catarata de decisiones que provocan un terremoto en la vida de los implicados ante el inminente desastre.

Su director, J. C. Chandor, se basó en su padre Jeffrey que trabajó 40 años en Merrill Lynch —compañía que ofrece servicios en el mercado de capitales, inversiones y consultoría, entre otras—. Contó, pues, con su progenitor como principal asesor.

Cabe destacar que Merrill Lynch fue absorbida después de la crisis financiera de 2008 por Bank of America y que cuenta con uno de los equipos de análisis más prestigiosos del mundo. Su principal línea de inversión se centra en la diversificación y en la búsqueda de compañías infravaloradas por el mercado.
 

Henry Paulson, exSecretario del Tesoro, y que centra el argumento de 'Malas noticias', ve en el medio ambiente un gran potencial

Henry Paulson, ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Reuters

La película Malas Noticias es la adaptación del best-seller de Andrew Ross Sorkin que cuenta cómo estalló la crisis económica del 2008 y cómo actuaron los poderosos ante tan inesperada situación. La historia se centra en Henry Paulson, entonces Secretario del Tesoro de EEUU y en los conflictos entre Wall Street y el Gobierno.  

Paulson considera en la actualidad, y ante la crisis del COVID-19, que hay que “modernizar y adaptar el capitalismo”, de manera que proteja mejor a los más necesitados y al medioambiente, entre otros 7 principios para “la era post coronavirus”.

A su modo de ver, cuando comience la recuperación, las políticas que se adopten serán “más importantes que la crisis del coronavirus en sí misma para determinar la prosperidad económica de generaciones de estadounidenses y la efectividad del sistema político y el liderazgo global de Estados Unidos”.
 

Greg Lippman, 'trader' de CDO de Deutsche Bank, cuya aparición en 'La gran apuesta' es destacada, se mantiene en el anonimato

La gran apuesta
Paramount Pictures

Interpretado por Ryan Gosling, aceptó colaborar con la película si se cambiaba su nombre real. Fundó su propio hedge fund, llamado LibreMax. Llegó a tener una rentabilidad anual del 7,5%, aunque es cierto que fue a corto plazo. Actualmente, Lippman se mantiene alejado de los focos.

Charles Ledley y Jamie Mai, los dos jóvenes que más se arriesgaron en 'La gran apuesta', se centran en la inversión 'value'

Fotograma de 'La gran apuesta'
Fotograma de 'La gran apuesta'
Paramount Pictures

Los dos dirigían un pequeño hedge fund llamado Cornwall Capital en Berkeley (California) que iniciaron con menos de un millón de dólares y que alcanzó los 15 millones tras conseguir una buena rentabilidad.

Tras el colapso del mercado inmobiliario, incrementaron la cifra hasta los 120 millones por sus apuestas bajistas contra los préstamos hipotecarios subprime

Con el paso del tiempo, Ledley se marchó de Cornwall Capital y se incorporó a Highfields Capital Management, donde aún sigue trabajando. Se trata de una gestora que sigue la filosofía del value investing

Por su parte, Mai continúa dirigiendo Cornwall. Es miembro del consejo y accionista relevante de Keweenaw Land Association, una empresa con propiedades forestales.    
 

Ivan Boesky, que inspiró el personaje de Gordon Gekko en 'Wall Street' y 'Wall Street 2: el dinero nunca duerme', tiene 83 años y se ha desligado de la inversión

Michael Douglas en un fotograma de la película 'Wall Street'.
Michael Douglas en un fotograma de la película 'Wall Street'.
20th Century Fox

Boesky fue la principal inspiración de los dos largometrajes protagonizados por Michael Douglas para dar vida a Gordon Gekko. Licenciado en Derecho por el Detroit College of Law, empezó a trabajar como inspector de Hacienda en Detroit, pero se trasladó a la ciudad de Nueva York en 1966 para convertirse en financiero. Fue ascendiendo rápidamente, logrando crear un imperio basado en sus excepcionales capacidades para las finanzas

En 1986, inspectores federales descubrieron que un empleado de la empresa Drexel Burnham Lambert había estado transfiriendo información privilegiada a Boesky, entre otros inversores. Fue condenado por fraude, por lo que llegó a un acuerdo con el Gobierno para darle información a cambio de una sentencia de cárcel menor, teniendo que pagar 100 millones de dólares (91,75 millones de euros al cambio actual) como garantía por la liquidación de su sociedad

Pasó dos años encarcelado en la Lompoc Federal Prison Camp de California y, después, 6 meses más en una cárcel de mínima seguridad. En 1990, fue puesto en libertad. Se ha desligado de la inversión.
 

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