Santander sube su apuesta por Estados Unidos: eleva a 2.100 millones su oferta para hacerse con el 100% de Santander Consumer USA

Ana Botín, presidenta del Banco Santander.
Ana Botín, presidenta del Banco Santander.
REUTERS/Andrea Comas
  • El grupo financiero ha anunciado un acuerdo para adquirir el 20% de las acciones que todavía no controla por 2.450 millones de dólares, unos 2.080 millones de euros, según ha comunicado el banco a la CNMV. 
  • Esta cifra supone elevar en 150 millones de dólares, el precio inicial de 2.300 millones de la oferta lanzada hace alrededor de mes y medio. 
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Santander mantiene su apuesta por Estados Unidos. La filial estadounidense del grupo, Santander Holding USA (Shusa) ha acordado con su unidad de financiación al consumo en ese país adquirir el 20% de las acciones que todavía no controla por 2.450 millones de dólares, unos 2.080 millones de euros, según ha comunicado el banco a la CNMV. 

Esta cifra supone elevar en 150 millones de dólares, el precio inicial de 2.300 millones de la oferta lanzada hace alrededor de mes y medio. Esto supone una prima del 14% frente al cierre de la acción de Santander Consumer USA el 1 de julio, el día anterior a que se anunciara la primera oferta, cuando cotizó a 36,43 euros por título. 

El grupo bancario ya ha mostrado en sus últimos resultados su interés por aumentar su presencia en el mercado estadounidense. Santander Holdings USA, la filial en el país norteamericano de Banco Santander, ya es propietaria del 80,25% de Santander Consumer USA, equivalente a 245,6 millones de acciones.

La filial estadounidense de Banco Santander adquirirá las acciones ordinarias de Santander Consumer USA que aún no poseía a través de una oferta en efectivo. Tras este movimiento, estará seguido de una fusión en la que una filial al 100% de Santander Holdings USA será absorbida por Santander Consumer USA.

El consejo de administración de Santander Consumer USA nombró un comité especial integrado por consejeros independientes para negociar y valorar una potencial operación con Santander Holdings USA.

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Así, el consejo de administración, siguiendo la recomendación unánime del comité especial, ha acordado por unanimidad recomendar la oferta a los accionistas de Santander Consumer USA.

El calendario previsto es que esta se cierre a finales de octubre o durante el cuarto trimestre de 2021, una vez se haya recibido la aprobación regulatoria. La entidad apunta en la información enviada al regulador que se prevé que la operación contribuya de inmediato a los beneficios de Banco Santander, S.A. y constituya una asignación eficiente de capital. 

El calendario previsto es que esta se cierre a finales de octubre o durante el cuarto trimestre de 2021, una vez se haya recibido la aprobación regulatoria. La entidad apunta en la información enviada al regulador que se prevé que la operación contribuya de inmediato a los beneficios de Banco Santander, S.A. y constituya una asignación eficiente de capital. 

El impacto estimado en el CET1 de la filial estadounidense al cierre de la operación es de -73 puntos básicos. Dicho impacto en el CET1 de Banco Santander se estima que será de aproximadamente -10 puntos básicos y se prevé que la operación contribuya al crecimiento del beneficio por acción en aproximadamente un 3% en el año 2022.

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