Saudi Aramco prepara la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia: estos son los 10 grandes debuts que podría superar la OPV
- Saudi Aramco prepara la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia.
- La petrolera estatal saudí prevé actualmente sacar al mercado hasta el 5% de sus acciones en algún momento entre 2020 y 2021.
- Funcionarios saudíes han sugerido en el pasado que Aramco podría llegar a valorarse en 2 billones de dólares, lo que significa que la compañía podría recaudar cerca de 100.000 millones a través de una oferta pública de venta (OPV) de acciones.
- Estas son las 10 salidas a bolsa a las que Aramco podría superar con su OPV multimillonaria.
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Saudi Aramco prepara la que podría ser la mayor salida a bolsa de la historia.
La enorme petrolera estatal saudí intentará sacar al mercado hasta el 5% de sus acciones en algún momento entre 2020 y 2021. Funcionarios de Aramco han sugerido en el pasado que la compañía podría llegar a valorarse en 2 billones de dólares (algo menos de 1,8 billones de euros).
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Si Aramco ofreciese el 5% de sus acciones con una valoración de 2 billones de dólares, podría recaudar hasta 100.000 millones de dólares (unos 90.100 millones de euros) a través de esta oferta pública de venta. Esa cantidad supondría multiplicar por 4 la mayor OPV de la historia.
Aramco ha contratado supuestamente a JPMorgan, Morgan Stanley y al Banco Comercial Nacional de Arabia Saudí para ser los principales suscriptores de la oferta, según Reuters.
La compañía también está considerando una salida a bolsa en varias fases, ofreciendo en torno al 1% en la bolsa saudí y otro 1% en un mercado internacional antes de lanzar su OPV por el 5% de sus acciones. Se prevé que los ingresos de esta salida a bolsa ayuden a Arabia Saudí a diversificar su economía más allá del petróleo.
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Las bolsas han vivido este año varias OPV de gran tamaño, desde la de Uber que consiguió 8.100 millones de dólares (sobre 7.300 millones de euros) hasta Pinterest con 1.400 millones de dólares (en torno a 1.260 millones de euros). Pero ninguna de las salidas a bolsa de este año entra en la lista de las 10 mayores de todos los tiempos.
Estas son las 10 mayores salidas a bolsa de la historia, a las que la OPV de Saudi Aramco podría superar ampliamente, ordenadas de menor a mayor volumen de ingresos:
#10– Deutsche Telekom AG
Sector: Telecomunicaciones
Fecha de salida a bolsa: Noviembre de 1996
Ingresos recaudados en la OPV: 13.000 millones de dólares (unos 11.700 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#9– Facebook
Ticker: FB
Sector: Redes sociales
Fecha de salida a bolsa: Mayo de 2012
Ingresos recaudados en la OPV: 16.000 millones de dólares (sobre 14.400 millones de euros)
Fuente: Investopedia
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#8– Enel
Sector: Gas y electricidad
Fecha de salida a bolsa: Noviembre de 1999
Ingresos recaudados en la OPV: 17.400 millones de dólares (alrededor de 15.700 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#7– AIA Group
Sector: Asegurador
Fecha de salida a bolsa: Octubre 2010
Ingresos recaudados en la OPV: 17.800 millones de dólares (algo más de 16.000 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#6– Visa
Ticker: V
Sector: Pagos
Fecha de salida a bolsa: Marzo de 2008
Ingresos recaudados en la OPV: 17.900 millones de dólares (algo menos de 16.200 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#5– NTT DOCOMO
Sector: Telecomunicaciones
Fecha de salida a bolsa: Octubre de 1998
Ingresos recaudados en la OPV: 18.400 millones de dólares (sobre 16.600 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#4– General Motors
Ticker: GM
Sector: Automoción
Fecha de salida a bolsa: Noviembre de 2010
Ingresos recaudados en la OPV: 20.100 millones de dólares (algo más de 18.100 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#3– Industrial and Commercial of China
Sector: Banca
Fecha de salida a bolsa: Octubre de 2006
Ingresos recaudados en la OPV: 21.900 millones de dólares (sobre 19.750 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#2– Agricultural Bank of China
Sector: Banca
Fecha de salida a bolsa: Julio de 2010
Ingresos recaudados en la OPV: 22.100 millones de dólares (algo menos de 20.000 millones de euros)
Fuente: Investopedia
#1– Alibaba
Ticker:BABA
Sector: Comercio electrónico
Fecha de salida a bolsa: Septiembre de 2014
Ingresos recaudados en la OPV: 25.000 millones de dólares (unos 22.500 millones de euros)
Fuente: Investopedia
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